finvero services

Unsere Dienstleistungen!

Finanzieller Erfolg entsteht, wenn Expertise und Erfahrung zusammentreffen. Unser Team besteht aus Fachpersonen mit insgesamt über 30 Jahren Erfahrung und Track-Record. Unsere Kunden stehen immer im Zentrum unserer Beratungstätigkeit - egal ob privater Haushalt oder Schweizer KMU.

1. Versicherungsvergleich

Die Versicherungswelt besteht aus vielen Produkten und Versicherungsgesellschaften. Als unabhängiger Berater finden wir für Dich das optimale Preis-Leistungsverhältnis.

Zusätzlich übernehmen wir für Dich das Risikomanagement und darauf aufbauend das Versicherungsmanagement, inkl. eines fairen Versicherungsbeitrags und des bestmöglichen Versicherungsschutzes.

2. Krankenkassenvergleich

Wer in der Schweiz wohnt, braucht eine Krankenversicherung. Das verlangt das Schweizer Krankenversicherungsgesetz (KVG) seit 1996. Zwar ist die Grundversicherung (und nur diese) in einer Krankenkasse obligatorisch – aber es gibt viele Wahlmöglichkeiten: Bei welchem privaten Anbieter möchtest Du Dich versichern lassen? Und mit welchem Versicherungsmodell? Es lohnt sich, die Angebote zu vergleichen, um unnötige Kosten einzusparen. Was, wenn Du bezüglich Krankenversicherung einen unvorteilhaften Entscheid getroffen hast? Die Grundversicherung kannst du jeweils nur bis zum 30. November eines Jahres künden – und dich fürs nächste Kalenderjahr einer neuen Krankenkasse anschliessen. Wir beraten Dich umfassend und erarbeiten eine Lösung, massgeschneidert auf deine Bedürfnisse.

3. Vorsorgecheck

Du möchtest wissen, wie Du und / oder Deine Familie abgesichert sind, falls Dir etwas zustossen sollte? Mache mit uns den Vorsorgecheck: Unsere Experinnen und Experten analysieren Deine Situation kostenlos und zeigen dir damit, mit welchen Leistungen Du aus der ersten und zweiten Säule rechnen kannst, falls Du invalid werden oder sterben solltest und ob Du auf zusätzlichen Versicherungsschutz angewiesen bist - unabhängig und einfach.

4. Steuerersparnisse

Mit einer geschickten Planung lassen sich oft mehrere zehntausend Franken Steuern sparen. Die wichtigsten Ansatzpunkte für private Personen sind Altersvorsorge und Liegenschaften. Demgegenüber können Unternehmer eine Steuern einsparen, wenn sie das Verhältnis von Lohn und Dividenden besser abstimmen und die Firma an die Nachfolger weitergeben.

5. Hypothekarberatung

Die Zeiten, in denen alle Hausbanken variable Hypotheken zu identischen Konditionen angeboten haben, sind vorbei. Heute stehen Dir viele Kreditanbieter zur Auswahl, deren Offerten und Angebote sich oft hinsichtlich Hypothekenhöhe, Modell, Zahlungsmodalitäten und Zusatzkosten unterscheiden.

Wir empfehlen Dir einen systematischen Ansatz - gemeinsam erarbeiten wir eine Hypothekarstrategie und zeigen Dir die wichtigsten Auswahlkriterien für den idealen Kreditgeber auf.

6. Wissensvermittlung

Umfragen zeigen immer wieder, dass es um die «finanzielle Allgemeinbildung» schlecht bestellt ist. Wir alle müssen im Alltag zwar Bankgeschäfte abwickeln, doch ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld zählt nicht – oder nur am Rande – zum obligatorischen Schulstoff. Diese Bildungslücke möchten wir mit praxiserprobten, spannenden Schulungen und Seminaren schliessen. Unsere wichtigsten Schulungsmodule drehen sich um folgende Themen:

–

Krankenkasse
–

Versicherung
–

Altersvorsorge
–

Steuererklärung
–

Sparen und Vermögen aufbauen
–

Richtig und intelligent investieren

Über uns!

Die finvero services wurde 2019 (2019: finvero GmbH, 2021: finvero services GmbH) im Herzen von Zürich von ambitionierten Unternehmern gegründet und konnte in den ersten Jahren viele Erfolge zusammen mit seinen Partnern und Kunden feiern. Das übergeordnete Ziel der finvero services ist die Disruption der klassischen und traditionellen Finanz- und Versicherungsberatung. Unsere Kernwerte sind unabhängig, einfach, effizient und zeitgemäss - diese begleiten uns tagtäglich im Umgang mit unseren Kunden und der Ausführung unserer Dienstleistungen.