Finanzieller Erfolg entsteht, wenn Expertise und Erfahrung zusammentreffen. Unser Team besteht aus Fachpersonen mit insgesamt über 30 Jahren Erfahrung und Track-Record. Unsere Kunden stehen immer im Zentrum unserer Beratungstätigkeit - egal ob privater Haushalt oder Schweizer KMU.

Die Versicherungswelt besteht aus vielen Produkten und Versicherungsgesellschaften. Als unabhängiger Berater finden wir für Dich das optimale Preis-Leistungsverhältnis.

Zusätzlich übernehmen wir für Dich das Risikomanagement und darauf aufbauend das Versicherungsmanagement, inkl. eines fairen Versicherungsbeitrags und des bestmöglichen Versicherungsschutzes.

Wer in der Schweiz wohnt, braucht eine Krankenversicherung. Das verlangt das Schweizer Kranken­versicherungs­gesetz (KVG) seit 1996. Zwar ist die Grund­versicherung (und nur diese) in einer Krankenkasse obligatorisch – aber es gibt viele Wahlmöglich­keiten: Bei welchem privaten Anbieter möchtest Du Dich versichern lassen? Und mit welchem Versicherungs­modell? Es lohnt sich, die Angebote zu vergleichen, um unnötige Kosten einzusparen. Was, wenn Du bezüglich Krankenversicherung einen unvorteilhaften Entscheid getroffen hast? Die Grundversicherung kannst du jeweils nur bis zum 30. November eines Jahres künden – und dich fürs nächste Kalenderjahr einer neuen Krankenkasse anschliessen. Wir beraten Dich umfassend und erarbeiten eine Lösung, massgeschneidert auf deine Bedürfnisse.

Du möchtest wissen, wie Du und / oder Deine Familie abgesichert sind, falls Dir etwas zustossen sollte? Mache mit uns den Vorsorgecheck: Unsere Expertinnen und Experten analysieren Deine Situation kostenlos und zeigen dir damit, mit welchen Leistungen Du aus der ersten und zweiten Säule rechnen kannst, falls Du invalid werden oder sterben solltest und ob Du auf zusätzlichen Versicherungsschutz angewiesen bist - unabhängig und einfach.

Mit einer geschickten Planung lassen sich oft mehrere zehntausend Franken Steuern sparen. Die wichtigsten Ansatzpunkte für private Personen sind Altersvorsorge und Liegenschaften. Demgegenüber können Unternehmerinnen und Unternehmer Steuern einsparen, wenn sie das Verhältnis von Lohn und Dividenden besser abstimmen und die Firma an die Nachfolger weitergeben.

Die Zeiten, in denen alle Hausbanken variable Hypotheken zu identischen Konditionen angeboten haben, sind vorbei. Heute stehen Dir viele Kreditanbieter zur Auswahl, deren Offerten und Angebote sich oft hinsichtlich Hypothekenhöhe, Modell, Zahlungsmodalitäten und Zusatzkosten unterscheiden.

Wir empfehlen Dir einen systematischen Ansatz - gemeinsam erarbeiten wir eine Hypothekarstrategie und zeigen Dir die wichtigsten Auswahlkriterien für den idealen Kreditgeber auf.

Ihr zuverlässiger Partner für massgeschneiderte Lösungen im Bereich der Unternehmensversicherungen. Von der gründlichen Risikoanalyse bis zur individuellen Absicherung unterstützen wir KMU-Kunden dabei, ihre Mitarbeiter als auch Inventar und Vermögenswerte optimal zu schützen. Im Schadensfall bieten wir schnelle, kompetente Hilfe und helfen Ihnen, adäquates Schadenmanagement umzusetzen. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise, um Risiken zu erkennen, zu managen und eine sichere Zukunftfür Ihr Unternehmen zu gewährleisten.

Umfragen zeigen immer wieder, dass es um die «finanzielle Allgemeinbildung» schlecht bestellt ist. Wir alle müssen im Alltag zwar Bankgeschäfte abwickeln, doch ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld zählt nicht – oder nur am Rande – zum obligatorischen Schulstoff. Diese Bildungslücke möchten wir mit praxiserprobten, spannenden Schulungen und Seminaren schliessen. Unsere wichtigsten Schulungsmodule drehen sich um folgende Themen:

• Krankenkasse
• Versicherung
• Altersvorsorge
• Steuererklärung
• Sparen und Vermögen aufbauen
• Richtig und intelligent investieren